南宋末年，宋室于臨安偏安一隅。外有金國虎視眈眈，小朝廷屈辱求和，年年向金國繳納歲幣。內有奸臣當道，禍亂朝堂，殺北伐功臣。而北方的金國亦在占據北方中原之后迅速腐化，對中原百姓欺壓變本加厲，武林之中風起云涌，隱隱有諸多武林門派并起聯合反金之勢。

反金義士歐陽沐風與明教圣女兩情相悅，共結連理。但好景不長，一年之后此時便傳遍江湖，引來一群神秘人加害。歐陽家山莊被屠，只有一忠仆攜歐陽家幼子逃出，隱姓埋名。歐陽家山莊被屠之后，因明教圣女與義士歐陽沐風夫婦雙雙被害一事，中原名門正派與魔教群雄相互指責，勢同水火。中原武林各派聯合起義反金之勢立消于無形，轉而相互攻伐，各大武林門派無暇再與金國朝廷為敵。

隨后，明教老教主與光明左使獨孤信突然失蹤，光明右使遲文暫代幫主之位。與此同時江湖之中一名為“九龍?zhí)?rdquo;的神秘組織迅速崛起。江湖之中無人知曉這個組織的幫主是誰，只知九龍?zhí)弥腥藗€個武藝高強，并且手段通天。

而在北方的蒙古大草原上，此時乞顏部汗鐵木真（成吉思汗）正與札達剌部汗札木合對立，勢均力敵。但是札木合卻突然得神秘人相助，援以大批糧草軍械。得到物資之后札木合實力大增，遂以部族牧民被殺為借口，立即對鐵木真發(fā)起“十三翼之戰(zhàn)”，集十三部共三萬人進攻鐵木真，致使鐵木真大敗。但大勝之后神秘人又慫恿札木合以七十口大鍋煮殺俘虜恐嚇其他蒙古部族，引起札木合麾下諸部離心。

再觀此時的金國，金國皇帝沉湎酒色，朝政荒疏，內訌迭起，連年征戰(zhàn)致使士兵疲敝，國庫日空。南宋朝廷認為此時有機可乘，故而發(fā)動開禧北伐，試圖恢復故疆、一雪前恥，中原武林各派義士紛紛投效。不料北伐開始之時，所有北伐計劃就被盡數獲悉。據傳一位神秘人攜宋軍北伐計劃連夜面見金國皇帝，將宋軍北伐計劃告知。面對早有準備的金軍，北伐一開戰(zhàn)宋軍各路軍隊節(jié)節(jié)敗退，中原武林之中投效義士被屠戮殆盡。

西夏臣服，蒙古諸部互相征伐，南宋新敗稱臣，中原武林元氣大傷……放眼天下，只有金國一家獨尊。偏偏此時，明教代教主遲文又命明教部眾大肆攻伐元氣大傷的中原武林諸派，掠走各派掌門囚于高昌地下古城之中。中原武林風雨飄搖……

而此時，歐陽家滅門之時被忠仆救出的幼子如今已長大成人，開始在武林中追查當初歐陽家滅門線索，踏上獨行天下之旅……